東南亞跨境電商物流勢頭強(qiáng)勁

目前有三個主要增長領(lǐng)域存在投資機(jī)會:

二線城市的端到端物流供應(yīng)商

第三方物流供應(yīng)商在二線城市建立物流服務(wù)的機(jī)會來源于人們對配送速度的要求越來越高。51%的客戶表示希望當(dāng)天配送，74%的客戶甚至表示愿意為當(dāng)天配送而額外付費。然而，在二線城市中，倉庫和配送網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施仍然薄弱。與大城市的配送成本相比，二線城市的城際配送成本極高。盡管第三方物流供應(yīng)商已經(jīng)開始關(guān)注端到端的整合，但他們?nèi)杂斜匾M(jìn)行大量的資金籌集，以擴(kuò)大其運行網(wǎng)絡(luò)。

二線城市中的小型倉庫

二線城市需要利用規(guī)模較小的設(shè)施，以縮短客戶與業(yè)界中堅者所建立的區(qū)域物流中心之間的距離。第三方物流將過剩的設(shè)施進(jìn)行聚合則可降低二線城市的交貨時間和運輸成本。

東盟深科技發(fā)展的先行者

中國的科技巨頭（阿里巴巴、Lazada 、JD.ID 等）正在為自己在東盟的履行中心引 入 DeepTech （深科技）技術(shù)，這令當(dāng)?shù)匚锪髌髽I(yè)在這場科技博弈中處于劣勢。大多數(shù)本地的第三方物流公司仍然專注于按需倉儲或端到端履行服務(wù)，幾乎沒有企業(yè)涉獵 DeepTech 的領(lǐng)域。因此在自動化和機(jī)器人技術(shù)方面首先提出本地解決方案的企業(yè)，可以在向本地電子商務(wù)平臺提供技術(shù)方面享有巨大的先發(fā)優(yōu)勢。

交通運輸設(shè)施

連通性改善的趨勢和市場商業(yè)模式的普及在東南亞物流業(yè)中呈現(xiàn)出獨特的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

網(wǎng)絡(luò)聚合模式的參與度逐漸升溫；而遠(yuǎn)程信息處理和預(yù)測分析領(lǐng)域的需求卻仍未被開發(fā)，發(fā)展前景廣闊。

最后一英里配送

最后一英里交付流程在滿足消費者對物流速度和包裹追蹤查詢的需求之外，也面臨著行業(yè)分化加劇的局面。

最后一英里快遞業(yè)務(wù)在東南亞發(fā)展迅速，快遞業(yè)務(wù)的年復(fù)合增長率接近30%。然而，東南亞市場已變得更加分化; 許多業(yè)界競爭者都先后開發(fā)新的技術(shù)，如提供平臺與按需服務(wù)解決方案。

趨勢和機(jī)會

消費者越來越‘有意識’的這一趨勢導(dǎo)致了高密度城市對當(dāng)天或即時配送的高需求。事實上，80%的受訪購物者希望當(dāng)天可配送，61%的人更希望在下訂單后1-3小時內(nèi)就可以收貨。對于新進(jìn)入者來說，當(dāng)天和即時配送是他們進(jìn)入該行業(yè)并有效競爭的機(jī)會。

東 南 亞 地 區(qū) ( 除 新 加 坡 外 ) 的 物 流 跟 蹤 系 統(tǒng) 仍 處 于 平 均 水 平 ，尚 有 提 升 的 空 間 — — 數(shù)據(jù)驅(qū)動的商業(yè)模式，如路由軟件/跟蹤系統(tǒng)將持續(xù)其主要支柱的地位。在部分地區(qū)，勞動力成本大致可保持在較低的水平，足以防止未來5至10年自動化技術(shù)改革而影響最后一英里的運行。由于其可擴(kuò)展性，隨需應(yīng)變（輕物流可解決農(nóng)村地區(qū)配送時間長和地域限制的問題）仍然是開發(fā)小型市場的優(yōu)選解決方案。

跨境物流

新加坡和馬來西亞的跨境電子商務(wù)的熱度不減，跨境物流產(chǎn)業(yè)也會隨其他市場的成熟而得以跟進(jìn)。產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長，和現(xiàn)有市場競爭者尚缺當(dāng)?shù)厍尻P(guān)方面專業(yè)知識的這一缺陷，證明了在這個領(lǐng)域的強(qiáng)有力的成長機(jī)會。

消費者偏好的轉(zhuǎn)變與海外產(chǎn)品的吸引力正在推動跨境電子商務(wù)交易比例的增長。隨著新興亞洲地區(qū) GDP 的預(yù)期增長率達(dá)到6.1%，消費者市場具備了巨大的經(jīng)濟(jì)潛力。海外市場的多元化，借記卡/信用卡采用率的增長和較低的物流稅務(wù)將推動消費者在海外零售網(wǎng)站的購買能力。

2017年，新加坡和馬來西亞占該東南亞地區(qū)跨境電子商務(wù)銷售額的一半以上，這意味著其他地區(qū)的跨境電子商務(wù)交易量仍然較低。然而市場的逐漸成熟化伴隨著消費者對在線交易接受度的提高，印度尼西亞、越南、泰國和菲律賓的跨境電子商務(wù)交易比例在未來五年將穩(wěn)健增長；局限和略落后的支付系統(tǒng)或放緩這一增長。

跨境物流產(chǎn)業(yè)面對一系列挑戰(zhàn)，包括倉儲、履行和清關(guān)，但其行業(yè)競爭者卻不占多數(shù)。

倉儲

倉儲的挑戰(zhàn)在于必須在始發(fā)地（貨運代理）或目的地建立倉庫之間做出選擇。在原產(chǎn)國擁有倉庫可以讓供應(yīng)商在運輸?shù)侥康牡刂罢蠁伟浳?，但是劣勢在于貨物到達(dá)目的地的履行時間要更長。而在目的地?fù)碛袀}庫需要賣方持有庫存，但履行時間則更快。Gido 遵循前者，而 SingPost 和 Siam Shipping 選擇了后者。

履行

當(dāng)?shù)氐穆男蟹?wù)供應(yīng)商寥寥無幾，整個行業(yè)極為分化。這樣的局面使得海外供應(yīng)商很難找尋相關(guān)問題的解決方案。現(xiàn)有履行服務(wù)公司是通過建立聚合平臺（ANCHOTO) 或提供端到端服務(wù)本身（BOXME）來解決顧客需求。

清關(guān)

清關(guān)的手續(xù)繁瑣又費時，往往導(dǎo)致貨物在港口停留數(shù)日，從而延誤貨物的交付并惡化客戶體驗。然而由于每個國家都有自己的文件、標(biāo)簽、稅收和清關(guān)程序條例，克服這些挑戰(zhàn)需要擁有大量的當(dāng)?shù)刂R。目前利用清關(guān)本土化技術(shù)的公司有 Janio 、QXpress 和 aCommerce 。

市場相對不成熟的含義

海外供應(yīng)商不愿在亞洲新興市場建立本土化業(yè)務(wù)意味著貨運代理商將成為服務(wù)跨境電子商務(wù)物流增長的主力。由于當(dāng)前市場的稚嫩和小規(guī)模物流運營商的稀缺，東南亞的海外供應(yīng)商很只可通過貨運代理和私人快遞等方式從其原產(chǎn)國進(jìn)行配送，或選擇在網(wǎng)絡(luò)聚合市場銷售產(chǎn)品。不乏有許多海外商家已開始策劃內(nèi)部整合自己的履行中心和倉儲。隨著市場的成熟，物流領(lǐng)域的新進(jìn)入者可利用科技開展并實現(xiàn)微服務(wù)，外國商家便能利用這些小規(guī)模的物流服務(wù)在東南亞建立市場地位，繞過聚合市場的固有模式。

風(fēng)險評估

在評估東南亞物流行業(yè)風(fēng)險時需要考慮以下幾點。首先，使用折扣進(jìn)入市場可能很難準(zhǔn)確地衡量需求。顧客粘性是否還會在折扣后存在，又或者需求是否會保持，變得難以預(yù)測。其次，鑒于技術(shù)變革率很高，那些純粹基于技術(shù)創(chuàng)新而非商業(yè)模式創(chuàng)新提供解決方案的公司可能在幾年內(nèi)面臨淘汰的風(fēng)險。最后，由于東南亞市場仍然高度分化，本土化程度較好的初創(chuàng)企業(yè)將更有可能獲勝。因此每個領(lǐng)域內(nèi)業(yè)務(wù)的可擴(kuò)展度仍然是投資的風(fēng)險。

結(jié)語

東南亞的物流市場隨著電子商務(wù)領(lǐng)域的擴(kuò)展而發(fā)展迅猛。

東南亞的物流市場最初一直由第三方物流服務(wù)提供商所主導(dǎo)?？蛻趔w驗和服務(wù)水平的需求不斷提升著實為第三方物流公司帶來了挑戰(zhàn)，但同時也為科技型初創(chuàng)企業(yè)帶來了機(jī)遇；尤其是給予了在自動路由/跟蹤系統(tǒng)和二線城市物流服務(wù)方面的公司良機(jī)。由于客戶需求的不斷增長，信息技術(shù)能力（如送貨路線規(guī)劃和路由）將繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)業(yè)成長趨勢。東盟二線城市缺乏物流基礎(chǔ)設(shè)施，這也為第三方物流供應(yīng)商提供了拓展一線城市履行中心業(yè)務(wù)的機(jī)會。

我們相信有兩類初創(chuàng)企業(yè)更具備成功的條件：1) 在每個東南亞市場擁有深厚本土知識的公司；2)能夠自行或與他人合作而提供端到端解決方案以促進(jìn)整個業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈的公司。我們預(yù)計在這一領(lǐng)域的科技初創(chuàng)企業(yè)大量涌現(xiàn)之后，行業(yè)大整合將在橫向和縱向兩個方向展開——投資者需要押注下一個行業(yè)整合者的誕生。

注：本文資料來源于聯(lián)系網(wǎng)。